接着，格列佛来到巫人岛。岛上的总督精通魔法，能随意召唤任何鬼魂，格列佛因此会见了古代的许多名人，结果发现史书上的记载很多不符合史实，甚至是非颠倒。尔后，格列佛又游览了拉格耐格王国，见到一种长生不老人"斯特鲁布鲁格"。离开该国后，格列佛来到日本，然后乘船回到英国。

　　格列佛回家后五个月，受聘为"冒险家号"船长，再次乘船出海。途中水手叛变，把他囚禁了几个月，然后被放逐到"慧骃国"。在这里，格列佛遭到一种形状像人的名为"耶胡"的畜生的围攻。幸亏一匹具有智慧的马--"慧骃"来给他解了围。原来马是该国有理性的居民和统治者，而"耶胡"则是马所豢养和役使的畜生。格列佛的举止言谈在"慧骃"国的马民看来是一只有理性的"耶胡"，因此引起了他们的兴趣。格列佛很快学会了该国语言，应主人的邀请，他谈到在世界其他地方马是畜生，而像他那样的"耶胡"则具有理性，并且是马的主人。这使"慧骃"感到很震惊。

　　在"慧骃"各种美德的感化下，格列佛一心想留在"慧骃"国。然而"慧骃"国全国代表大会通过决议要消灭那里的耶胡。所以格列佛的愿望无法实现。无奈之下，格列佛只好乘小船离开该国打道回府。格列佛怀着对"慧骃国"的向往，一辈子与马为友。

　　3．主要内容

　　本书讲述的是英国船医格列佛因海难等原因流落到小人国、大人国、飞岛以及马（慧骃）国等地的经历。作者借托船长格列佛之口逼真地描述了在四次航海中的奇异经历，通过这种幻想旅行的方式来影射现实，极尽讽刺之能事，对英国的君主政体、司法制度、殖民政策和社会风尚进行了揭露。

　　描写小人国利里浦特的党派之争以鞋跟高低划分阵营，"高跟党"和"低跟党"尔虞我诈，争权夺利，实际上是挖苦英国两个争斗不休的政党。讲述小人国利里浦特与邻国兵戎相见，是影射当时英法两国之间的连年征战。在大人国，格列佛洋洋自得的介绍却招来质问，大人国制度古朴、民风淳朴，他们认为英国近百年来的历史充斥着"贪婪、党争、伪善、无信、残暴、愤怒、疯狂、怨恨、嫉妒、淫欲、阴险和野心"及其产生的恶果。小说第三卷，通过对飞岛国等国的描述，表达了对现代科技的怀疑，并严词痛斥了殖民统治。第四卷更是以恣肆的笔调，展示了人兽颠倒的怪诞现象。在这个乌托邦国度里，马是理性的载体，而人形动物"耶胡"则是邪恶肮脏的畜生。格列佛和慧骃之间的对话成了对"人类"社会背信弃义、无知浅薄、为非作歹、懒散腐败的无情鞭笞。他通过对慧骃的描绘，寄托了自己对理想的人性和道德的追求。