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　　仙后蒂妲妮霞居住的地方非常美丽，周围开着各种鲜花，芳香四溢。她身边有几个小仙童侍候着。每当她要睡觉的时候，侍候她的小仙们在她身旁唱着好听的歌给她催眠。等她睡着之后，小仙们才各自走开，去做其它的事情。这天，蒂妲尼霞对身边侍候她的众小仙说：“来，跳一回舞，唱一曲歌吧。”然后，她又吩咐众侍从各干各的事。于是，有的去杀死玫瑰花嫩苞的蛀虫，有的去和蝙蝠作战，有的去驱逐每夜在林中啼叫的猫头鹰。众小仙做完了他们该做的事，仙后又吩咐众侍从说：“现在，你们唱歌给我催眠吧。等我睡着之后，你们再各自散去。”众小仙齐声唱起美丽动听的催眠曲：

　　双舌的花蛇，多刺的刺猬，

　　不要打扰仙后的安睡。

　　讨厌的蜥蜴不要到这里来，

　　免得妨碍了仙后的安宁。

　　夜莺啊，放开你美妙的歌喉，

　　唱一支仙后爱听的催眠曲。

　　睡呀，睡呀，快睡吧，

　　睡呀，睡呀，快睡吧，

　　一切害物远走高飏，

　　不要行近仙后的身旁。

　　晚安，睡吧！晚安，睡吧！

　　众小仙把仙后唱睡之后，就走开，各干各的事去了。这时仙王奥白朗来到仙后蒂妲妮霞的身旁，他把“爱懒花”的爱汁在仙后的眼皮上滴了一滴，小声说道：“等你眼睛一睁开，你就看见你的爱。不管是山猫、豹子或大狗熊，你看到什么，就会为他担起相思债。”仙王奥白朗在仙后蒂妲妮霞眼皮上滴过爱汁之后，就离开这里，躲在一边偷看。单等仙后醒来，他好看热闹。黑美霞为了逃避法律对她的死刑的判决，约好和自己选择的未婚夫莱散特一起逃出城外，到莱散特伯母的家中。他们说好到森林里聚齐。当黑美霞来到森林的时候，莱散特已在森林里边等着她了。他们两人又在树林中走了一段路，黑美霞走累了。莱散特对她说，时间尚早，既然累了，就休息一会儿再走。

　　黑美霞坐下来休息，由于走得过于疲乏，躺在地上就睡着了。黑美霞躺在地上睡觉，莱散特远远地守候着她。过了一会儿，莱散特竟也睡着了。迫克领了仙王的命令到林中找那个傲慢的小伙子。来到莱散特身边一看，见睡着的小队子果然穿着雅典式的服装。他想，这一定就是仙王叫他找的那个小伙子了。他再往旁边一看，不太远的地方有个姑娘睡在那里，他想，不错，这里再没有其他的人，小伙子睡醒后，一眼就会看到那个美丽的姑娘。于是，他就把小紫花的爱汁滴到那个小伙子眼皮上。

　　迫克这次自己以为干得很认真，没想到他却搞错了。事有凑巧，这时海伦娜走到莱散特身边。好心的海伦娜怕莱散特夜间睡在草地上着凉，就轻轻把他叫醒。这样莱散特醒来第一眼看到的是海伦娜，而不是黑美霞。这时迫克在莱散特眼皮上滴的那滴爱汁发生了作用，他强烈地爱上了海伦娜。他向海伦娜说着爱慕和赞美的话，向她表白着他对她的爱，而对黑美霞的爱竟全都消失了。